Custom fields

Thêm trường thông tin cho các module Contact/Company/Ticket/Deal

Tạo một trường thông tin mới.

Truy cập module custom fields

Chọn để thêm mới, màn hình hiển thị như sau:

Điền các thông tin phù hợp tại cột bên phải:

• Label: tên trường

• Alias: là mã số của trường, nếu bạn để trống thì hệ thống sẽ tự động tạo mã cho trường

• Object: Lựa chọn sẽ thêm trường cho Contact, Company, Ticket hay Deal

• Group: Xác định xem trường này sẽ hiển thị ở đâu khi người dùng truy cập vào các thẻ thông tin ở trên

  + Chọn Core/Social/Personal/Professional nếu Group chọn Contact/Company

  + Chọn Deal nếu Object chọn Deal

  + Chọn Ticket nếu Object chọn Ticket

• Default value: giá trị mặc định của dữ liệu (chỉ áp dụng khi có contact mới thêm sau khi triển khai trường thông tin) (không bắt buộc điền)

• Data type: Định dạng của dữ liệu.

Định dạng	Ý nghĩa	Hiển thị
Boolean	một kiểu dữ liệu có một trong hai giá trị có thể (thường được kí hiệu là đúng (true) và sai (false)), nhằm đại diện cho hai giá trị thật (truth value) của logic và đại số Boolean
Date	định dạng ngày	yyyy-mm-dd
Date/ Time	định dạng ngày, giờ	Ví dụ: 2022-08-05 02:00
Email	định dạng email	[e-mail]
List - Country	một chuỗi các quốc gia, hiển thị theo dạng drop list
Locale	một chuỗi các loại ngôn ngữ, hiển thị theo dạng drop list
Number	định dạng số
Phone	định dạng sđt
Region	định dạng thành phố
Select	drop list, chỉ được chọn 1
Select - Multiple	drop list, có thể chọn nhiều giá trị
Text	định dạng văn bản (1 đoạn)
Textarea	vùng văn bản (nhiều đoạn)
Time	định dạng giờ
Timezone	múi giờ theo vùng quốc gia
URL	định dạng địa chỉ web

Các tùy chọn tại cột bên trái:

• Order: Sắp xếp vị trí trường mới tạo sẽ nằm cạnh trường nào.

• Published: Kích hoạt/ không kích hoạt trường

• Required: Trường này khi kích hoạt có bắt buộc điền không

• Visible on forms: Quyết định xem trường này có được gọi ra trong form landing page không

• Visible on short forms: Quyết định trường này có hiện trong phần quick add không.

• Available for segments: Quyết định trường này có đc sử dụng để phân khúc không

• Publicly updatable: nếu được đặt thành có, trường này có thể được cập nhật bằng cách thêm bí danh và giá trị vào truy vấn của tracking pixel "/mtracking.gif".

• Is unique identifier: nếu được đặt thành có, trường này sẽ trở thành một trong những trường định danh contact. (Ví dụ: email, họ và tên, số điện thoại). Trường này sẽ được phép chọn để setup cơ chế merge cho contact. (Cơ chế thiết lập Merge cho contact bạn tham khảo tại đây)

Sau đó chọn Save hoặc Save&Close để lưu thông tin trường mới tạo.

Nếu muốn hủy thao tác nhấn Cancel.

Ghi nhận dữ liệu Sync Time

Sync time được sử dụng để ghi nhận thời gian đồng bộ dữ liệu contact nhằm giúp người dùng dễ dàng hơn trong việc theo dõi và chăm sóc khách hàng của mình.

Trường Sync time thể hiện những dữ liệu sau:

• Thời gian contact được tạo

• Thời gian contact được update thỏa mãn các rule sau:

+ Contact được update khi submit form

+ Contact được update từ các hệ thống chat (VD: Subiz, Pancake, Manychat,...)

+ Contact có đơn hàng mới (trừ các đơn lên tay trên CDP)

+ Contact update thông tin khách hàng từ hệ thống POS như Nhanh, Haravan,...

Lưu ý: Khách hàng chỉ cần thao tác thêm trường dữ liệu is_synchronized có giá trị mặc định bằng 1 với type là Hidden vào form cũ để hệ thống tự động ghi nhận thời gian Sync time. (Chi tiết tạo form xem tại đây)

Các Custom field của Deal sau khi thêm mới và publish sẽ được hiển thị tại phần Thông tin bổ sung trong các màn hình Thêm mới và Chỉnh sửa của module Deals

Màn hình quản lý các trường đã tạo.

Tại màn hình quản lý có thể thực hiện các thao tác:

• Tìm kiếm field

• Lọc các trường theo Object

• Chỉnh sửa

Không chỉnh được Object, Date Type và Alias

• Nhân bản

• Xóa

• Thêm mới