Deal Pipelines

Một pipeline là một khung quy trình được tạo ra để phân loại và sắp xếp các giao dịch bán hàng thành các giai đoạn khác nhau, từ khi có khách hàng tiềm năng cho đến khi giao dịch được hoàn thành.

Tạo mới pipeline

Pipelines dùng để chỉ quy trình hoạt động Marketing của doanh nghiệp từ việc nghiên cứu thị trường, định vị khách hàng tiềm năng đến tiếp cận, thu hút và chuyển đổi.

• Để tạo pipeline mới, click vào nút ở góc trên bên phải màn hình.

• Nhấn vào Cấu hình Module -> Chọn Deal Pipelines ở menu bên phải.

• Chọn New ở góc bên phải màn hình danh sách Quy trình bán hàng (Pipeline), màn hình thêm mới hiển thị như dưới đây:

• Nhập các thông tin như sau:

  • Tên: nhập tên của pipelines để phân biệt với các pipeline khác (Thông tin bắt buộc)

  • Mô tả: mô tả sơ lược về pipeline bạn tạo

  • Thời gian xử lý cơ hội (Số giờ): nhập thời gian (tính bằng giờ) để xử lý các deals trong pipeline

  • Xuất bản: để xuất bản Pipeline mà bạn tạo, hãy nhấn vào nút Có.

• Nhấn để lưu pipeline đóng màn hình tạo mới pipeline.
• Nhấn nếu bạn muốn hủy thao tác thêm mới.

Các thao tác trên màn hình danh sách pipelines

1. Tìm kiếm

Để tìm kiếm một Pipeline, hãy nhập tên pipeline vào vùng tìm kiếm

2. Chỉnh sửa pipeline

• Tích chọn pipeline muốn sửa > Bấm> Chọn

• Tại màn hình Chỉnh sửa, tiến hành chỉnh sửa thông tin mà bạn muốn

• Nhấn để lưu các thông tin mà bạn vừa chỉnh sửa
• Nhấn để hủy thao tác chỉnh sửa

3. Xóa pipeline

• Tích chọn pipeline muốn xóa> Bấm > Chọn
• Tại của sổ xác nhận nhấn chọn Xoá để xóa bản ghi

Lưu ý: Chỉ xóa được các pipeline nào chưa được sử dụng ở module Stage và Deal

• Nhấn Huỷ bỏ nếu bạn không muốn xoá pipeline.