Deal Stages

Tạo mới stage

Stage được hiểu là các hành động, giai đoạn thực hiện trong một pipeline.

• Để tạo pipeline mới chọn -> Chọn Cấu hình hệ thống -> Chọn Deal Stages ở menu bên trái

• Chọn Tạo mới ở góc bên phải màn hình danh sách các stage, màn hình thêm mới hiển thị như dưới đây:

• Nhập các thông tin như sau:

  • Tên: nhập tên của stage

  • Pipeline: chọn stage thuộc pipeline nào

  • Position: vị trí của stage trong pipeline

  • Event name: tên sự kiện của stage

    • Nếu chọn create_order khi thao tác kéo deals tới bước này sẽ thực hiện tạo tạo order và đồng bộ thông tin của đơn hàng sang order

  • Mô tả: nhập mô tả về stage

  • Xuất bản: Nhấn “Có” để stage này được phát hành.

Nhấn để lưu stage và đóng màn hình tạo mới

Nhấn để hủy thao tác thêm mới

Các thao tác trên màn hình danh sách stage

1. Tìm kiếm

• Tìm kiếm theo tên stage: Nhập tên stage vào ô tìm kiếm được khoanh đỏ như hình dưới đê tìm kiếm

• Tìm kiếm theo pipeline: Chọn tên pipeline ở ô được khoanh đỏ như hình dưới để lọc thông tin:

• Kéo thả sắp xếp thứ tự hiển thị của order: Thứ tự hiển thị của các stage chính là thứ hiển thị các cột trong màn hình deal kanban. Để kéo thả sắp xếp stage nhấn giữ vào stage cần sắp xếp và kéo thả.

2. Chỉnh sửa stage

• Tích chọn stage muốn sửa, bấm chọn
• Tại màn hình Chỉnh sửa tiến hành chỉnh sửa thông tin mà bạn muốn

• Nhấn để lưu chỉnh sửa stage
• Nhấn để hủy thao tác thêm mới

3. Xóa stage

• Tích chọn stage muốn xóa, bấm , chọn

• Tại của sổ xác nhận nhấn chọn Xoá để xóa bản ghi

Chỉ xóa được các stage nào chưa được sử dụng ở module Deal.

Nhấn Cancel để hủy thao tác xóa.