Deal Triggers

Tính năng Deal Triggers sử dụng để tự động gửi một thông điệp qua ZNS/ SMS/ Email cho khách hàng khi deal được chuyển đến một trạng thái nhất định.

Tạo Deal trigger mới

Bước 1

• Để sử dụng tính năng Deal triggers. Đầu tiên chúng ta cần kích hoạt tính năng đó tại phần Setting

• Tại màn hình setting chọn Deal Settings

• Chọn Yes để kích hoạt

• Nếu muốn test tính năng Deal trigger trên một vài số điện thoại trước khi đi vào kích hoạt chính thức. Bạn có thể điền các số điện thoại test vào bảng restricted list (mỗi số 1 dòng).

Sau khi test tính năng đã ổn định thì xóa hết các số ở bảng đó để chạy tính năng cho tất cả các contacts.

• Sau đó chọn hoặc để kích hoạt.

• F5 lại hệ thống và tính năng Deal triggers sẽ xuất hiện ở màn hình bên phải.

Bước 2

• Chọn tính năng Deal triggers tại cột bên trái -> Chọn New để tạo mới

• Xuất hiện màn hình tạo mới như sau:

Màn hình Detail:

Màn hình cài đặt Events:

Tại bảng này sẽ có các thông tin cần điền như sau:

• Name: Tên của hành động Deal Triggers

• Description: Mô tả của trigger

• Deal stage: Chọn stage (bước) mà bạn muốn xảy ra triggers

• Contact color: chọn màu khác nhau để dễ dang phân biệt giữa các Deal triggers

• Trigger for existing applicable contacts upon saving: chọn Yes để kích hoạt trigger trên tất cả các contact của hệ thống khi có deal stage thỏa mãn.

• Category: Chọn danh mục phù hợp (nếu có)

• Published: Chọn No/ Yes để tắt/bật trigger.

• Publish at (date/time): Chọn ngày/giờ cụ thể để kích hoạt trigger

• Unpublish at (date/time): Chọn ngày/giờ cụ thể để dừng hoạt động trigger

Bước 3

• Tiếp tục chuyển sang màn hình cài đặt Events:

• Chọn add an event: Hiện tại hệ thống đang hỗ trợ trigger gửi ZNS/ Email. Sau đó màn hình sẽ hiển thị pop-up nhập thông tin ZNS/ Email muốn gửi.

Tại bảng này sẽ có các thông tin cần điền như sau:

• Name: đặt tên cho event

• Description: mô tả event

• Template ZNS/ Email: Chọn template ZNS/ Email muốn gửi

• Execute this event: Cài đặt thời gian xảy ra event khi contact đạt stage thỏa mãn

+ Immediately: Gửi ngay lập tức

+ at a relative time: sau bao nhiêu thời gian (phút/giờ/ngày/tháng) từ mốc thời gian contact đạt stage thỏa mãn để thực hiện event.

+ at a specific date/time: chọn một thời gian cụ thể để thực hiện hành động. Chọn

để lưu event.

• Chọn để lưu event.

Bước 4

Kiểm tra lại các trường đã điền -> Chọn hoặc để lưu trữ.

Ví dụ:

Setup một trigger khi deal có stage = Chốt tiến hành gửi một ZNS thông báo cho khách thông tin dịch vụ và số tiền mà khách cần thanh toán.

Khách hàng A có số điện thoại là 098xxxxxx đến hạn thanh toán dịch vụ → Sales Admin kéo deal của khách đến stage = Chốt.

Khi đó, hệ thống check các trigger đã cài đặt nếu đang ở trạng thái Publish → Tự động gửi một ZNS đến cho Zalo của số điện thoại 098xxxxxx.

Quản lý các deal triggers

Màn hình quản lý:

Tại đây, người dùng có thể thực hiện các thao tác:

• Tìm kiếm tại

• Edit: Chỉnh sửa

• Clone: Nhân bản

• Delete: Xóa

• : Tạo mới.