Stages

Giai đoạn (stages) là một cách để xác định vòng đời của một số liên hệ.

Tạo các giai đoạn (stages) dựa trên các giai đoạn tiếp thị của bạn và di chuyển các liên hệ (Contatct) từ giai đoạn này sang giai đoạn khác.

Truy cập module Stages

Tạo giai đoạn (stages):

Bước 1

Ở cột bên trái -> Chọn group module Sale & Service -> Chọn module Stages:

Chọn New ở góc bên phải màn hình danh sách các giai đoạn (stages):

Bước 2

Nhập các thông bắt buộc như sau:

• Tên (name) của giai đoạn.

• Description - Mô tả của giai đoạn.

• Weight - sử dụng weight cho các giai đoạn đây là một cách để cân bằng các giai đoạn của liên hệ khi chuyển từ giai đoạn này sang giai đoạn khác để đảm bảo các liên hệ không quay lại giai đoạn trước.

• Category - Danh mục của giai đoạn.

• Published - Phát hành giai đoạn - Nhấn “Yes” để giai đoạn này được phát hành.

• Publish at (date/time) - Cài đặt thời gian cho hành động giai đoạn được phát hành.

• Unpublish at (date/time) - Cài đặt thời gian ngừng phát hành giai đoạn.

Bước 3

Hoàn thành việc tạo giai đoạn.

• Nhấn nút “Apply” để lưu lại các thông tin bạn vừa nhập.

• Nhấn nút “Save & Close” để hoàn thành việc tạo người dùng.

Quản lý các giai đoạn (stages)

Màn hình quản lý các giai đoạn

Tìm kiếm tên giai đoạn

Nhập tên của giai đoạn cần tìm kiếm vào vùng “Search” trên màn hình quản lý để tìm kiếm.

Hướng dẫn tạo câu lệnh tìm kiếm:

Thành phần câu lệnh tình kiếm	Chi tiết	Công dụng	Ví dụ
Search Operators	+ (plus sign)
	!
	" "
	( )
	OR
	%
Search commands	ids:ID1,ID2
	is:published
	is:unpublished
	is:mine
	is:uncategorized
	category:{category alias}

Bộ thao tác cơ bản với một giai đoạn

Bộ thao tác cơ bản với một giai đoạn gồm:

• Edit - Sửa thông tin giai đoạn.

• Clone - Nhân bản giai đoạn.

• Delete - Xóa giai đoạn.

Nhấn vào biểu tượng ở bảng danh sách giai đoạn để xem các thao tác này.

Tại bảng danh sách giai đoạn có thể thấy các thông tin tổng quan của một giai đoạn như:

• Name - Tên giai đoạn.

• Category - Danh mục của giai đoạn.

• ID - Mã giai đoạn.

Mở màn hình chi tiết của một giai đoạn:

Nhấn vào name để mở màn hình thông tin chi tiết của giai đoạn đó.

Bạn có thể chỉnh sửa ngay trong bảng thông tin chi tiết của Stage đó nếu có thông tin bị sai.