Leads

Cách 1: Tìm kiếm mặc định

Tìm kiếm bằng cách nhập thông tin vào vùng tìm kiếm thông tin

Phải tìm kiếm theo các tiêu chí:

Cách 2: Tìm kiếm theo bộ lọc

Nhập các thông tin muốn tìm kiếm:

Phone: số điện thoại của contact
Agent: tên Agent được gán
Stage: trạng thái của con tact
Date add: ngày tạo contact

Màn hình sẽ xuất hiện các thông tin có thể chỉnh sửa như ảnh dưới:

Hoàn thành việc chỉnh sửa nhấn Save hoặc Save&Close để lưu thông tin vừa nhập.

Nhấn vào nút Cancel nếu không muốn lưu chỉnh sửa nữa.

Với các contact đã được chia agent thì chức năng này dùng để unassign contact này để hệ thống tự động assign cho agent khác.

Thao tác như sau:

Tại màn hình xác nhận nhấn Yes để thiết lập.

Nhấn nếu muốn hủy thao tác Cancel.

Đồng bộ thông tin khách hàng sang hệ thống thứ ba, cụ thể là Haravan

Thao tác như sau:

Thao tác thành công khi thông tin của contact này chưa tồn tại trên hệ thống thứ ba. Ngược lại Thao tác sẽ được báo thất bại.

Chức năng này sử dụng khi admin muốn chia một contact cho agent khác

Ví dụ: khi có một Agent nghỉ nhưng admin quên không chuyển sang trạng thái off nên hệ thống vẫn chia contact cho agent này, khi ấy admin dùng chức năng này để assign contact đó cho một agent khác.

Thao tác như sau:

Chọn Agent sau đó nhấn Save để thiết lập.

Nhấn vào Cancel nếu muốn hủy thao tác.

Khi chọn các tính năng này, trên màn hình Contact sẽ hiện các Pop-up để người dùng điền các thông tin cần thiết để tạo lập.

Creat Deal - Tạo Deal liên quan tới contact

Điền đầy đủ những thông tin cần thiết liên quan tới Deal để tạo lập cơ hội bán hàng.

Create Order - lên đơn hàng cho Contact

Điền đầy đủ những thông tin cần thiết liên quan tới Order để tạo lập đơn hàng mới.

Create Ticket - tạo yêu cầu hỗ trợ mới

Điền đầy đủ những thông tin cần thiết liên quan tới Ticket để tạo yêu cầu hỗ trợ khách hàng mới.

Chức năng này để đánh dấu các contact không liên hệ.

Nhập lý do sau đó nhấn Save để thiết lập.

Nhấn vào Cancel nếu muốn hủy thao tác.

Hướng dẫn gọi cho khách hàng

Chức năng này cho phép các agent có thể gọi cho khách hàng theo số điện thoại của contact

Tìm contact muốn gọi và bấm chọn trực tiếp vào số điện thoại của contact tại cột Mobile như hình 1 hoặc chọn nút Call ở góc phải màn hình -> copy hoặc gõ số khách hàng và click gọi như hình 2 :

Nếu thao tác như hình 1, trên của sổ xác nhận call out của hệ thống, người dùng bấm chọn. Hệ thống tiến hành call đến số điện thoại của contact.
Trên giao diện hệ thống sẽ hiện pop-up thông tin cuộc gọi như hình:

Nhấn "End" để kết thúc cuộc gọi.

Trong quá trình call, hệ thống sẽ tính và hiển thị thời lượng cuộc gọi.

Người dùng có thể ghi các ghi chú của cuộc gọi ở phần note và nhấn "Đóng và lưu lại" để lưu các phần ghi chú đó.

Phần ghi chú này sau khi lưu, người dùng có thể xem lại ở mục Contact > Details > Note.

Hướng dẫn nhận cuộc gọi của khách hàng

Khi có cuộc của khách hàng tại giao diện hệ thống sẽ hiển thị như sau:

Đối với khách hàng đã có số điện thoại trong hệ thống khi gọi lên sẽ hiển thị tên và số điện thoại.

Đối với khách hàng mới gọi lên hệ thống sẽ hiển thị số điện thoại và cột bên phải hiển thị giao diện cho phép bạn nhập thông tin khách hàng để lưu vào hệ thống.

Tại đây bạn có thể thao tác nghe hoặc tắt cuộc gọi.

Ngoài ra trong cuộc gọi bạn có thể ghi chú các thông tin của khách hàng tại giao diện bên phải.

Khi đã kết thúc cuộc gọi phải thao tác lưu lại ghi chú để đóng lại cuộc gọi.

Lưu ý chỉ đóng được cuộc gọi khi thao tác save&close note để lưu lại log cuộc gọi