Deals

Module Cơ hội giúp người dùng dễ dàng quản lý thông tin và trạng thái của các đơn hàng

Truy cập module Cơ hội

Tạo mới deal

Điều kiện tiên quyết

Trước khi bắt đầu tạo deal, bạn phải đảm bảo rằng bạn đã thiết lập những thành phần sau:

• Tạo các pipeline
• Tạo các stages

Các bước thực hiện

Cách 1: Tạo Deal từ Module Deal trên danh sách tính năng

Bước 1

Để tạo mới deal chọn Tạo mới ở menu góc trên bên phải màn hình

Bước 2

Sau khi chọn Tạo mới, màn hình thêm mới Deal hiển thị như dưới đây:\

Bước 3

Nhập các thông tin như sau:

• Thông tin sản phẩm

  • Sản phẩm: chọn sản phẩm trong danh sách, hoặc thêm sản phẩm khác

  • Giá (VNĐ): nhập giá sản phẩm

  • Số lượng: nhập số lượng sản phẩm trong Deal

  • Thành tiền: nhập tổng số tiền của Deal

• Thanh toán:

  • Giảm giá: nhập số tiền được giảm nếu có

  • Mã giảm giá: nhập mã giảm giá tương ứng

  • Phụ thu khác: phí thụ phu của deal

  • Tổng tiền: tổng số tiền khách hàng sẽ thanh toán cho Deal

  • Ghi chú: nhập chú thích của deal

• Thông tin khách hàng:

  • Tên cơ hội: nhập tên của deal

  • Khách hàng: chọn khách hàng trong danh sách

  • Người tạo: chọn nhân viên tạo Deal

  • Stage: chọn stage cho deal

  • Độ ưu tiên: chọn các mức độ ưu tiên cao/thấp/ trung bình của deal

  • Nguồn cơ hội: chọn nguồn mà cơ hội này được tạo

  • Ngày hết hạn

• Thông tin bổ sung

  • Ngày thanh toán

Bước 4

Nhấn để lưu deal

Nhấn để hủy thao tác thêm mới.

Cách 2: Tạo Deal từ Danh sách Contact

Bước 1

Truy cập Module Quản lý khách hàng

Bước 2

Click vào dấu mũi tên cạnh tên khách hàng => chọn Tạo cơ hội bán hàng

Bước 3

Tại giao diện Cơ hội mới, điền các thông tin trong các phần:

• Thông tin khách hàng: nhập các thông tin về khách hàng trong deal

• Thông tin sản phẩm: nhập các thông tin về sản phẩm trong deal

• Thanh toán: nhập các thông tin liên quan đến thanh toán của deal

• Thông tin bổ sung: các thông tin phụ khác

Bước 4

Nhấn để lưu deal.

Nhấn để hủy thao tác thêm mới.

Cách 3: Tạo Deal từ Hồ sơ Contact

Bước 1

Nhấn vào tên khách hàng để truy cập hồ sơ khách hàng

Bước 2

Chọn Tất cả cơ hội tại cột bên trái của Hồ sơ khách hàng

Bước 3

Chọn Thêm cơ hội

Bước 4

Nhập các thông tin như Bước 3 cách 2:

Bước 5

Nhấn để lưu deal.

Nhấn để hủy thao tác thêm mới.

Các thao tác trên màn hình danh sách deal

Tìm kiếm

• Tìm kiếm mặc định

Nhập thông tin vào ô tìm kiếm được khoanh đỏ như hình dưới

Bạn có thể tìm kiếm theo số điện thoại của khách hàng hoặc nhập tên khách hàng để tìm kiếm.

• Tìm kiếm theo pipeline

Chọn tên pileline ở ô được khoanh đỏ như hình dưới để lọc các deal theo pipeline đó

• Tìm kiếm theo bộ lọc

+ Nhấn Mở bộ lọc tại màn hình danh sách deal để mở bộ lọc. Sau đó màn hình sẽ hiển thị như sau:

+ Nhập các tiêu chí tìm kiếm:

• Số điện thoại: nhập số điện thoại trong deal

• Người phụ trách: tên nhân viên chăm sóc

• Nguồn khách: chọn nguồn của khách hàng

• Thời gian tạo: ngày tạo deal

+ Nhấn Tìm kiếm để tìm kiếm theo thông tin người dùng nhập

+ Nhấn Làm mới để xóa thông tin nhập trong các ô thông tin tìm kiếm

Điều chỉnh xem dạng Kanban

Tại giao diện danh sách Cơ hội, thao tác như hình dưới đây:

Điều chỉnh xem dạng danh sách

Tại giao diện danh sách deal thao tác như dưới đây:

Sửa nhanh stage của deal

Bấm chọn vào stage muốn sửa (như hình dưới), tại danh sách các stage chọn stage bạn muốn thay đổi

Chức năng này chỉ cho phép thay đổi các stage có cùng pipeline

Chỉnh sửa deal

+ Tích chọn deal muốn sửa > Bấm > Chọn

+ Tại màn hình Edit tiến hành chỉnh sửa thông tin mà bạn muốn chỉnh sửa ở Deal

Nhấn để lưu deal.

Nhấn để hủy thao tác chỉnh sửa.

Xóa deal

• Tích chọn deal muốn xóa> Bấm > Chọn Xoá

• Tại của sổ xác nhận nhấn chọn Xoá để xóa bản ghi

Nhấn Huỷ bỏ để hủy thao tác xóa.