Deals
Module Cơ hội giúp người dùng dễ dàng quản lý thông tin và trạng thái của các đơn hàng
Truy cập module Cơ hội
Tạo mới deal
Điều kiện tiên quyết
Trước khi bắt đầu tạo deal, bạn phải đảm bảo rằng bạn đã thiết lập những thành phần sau:
Các bước thực hiện
Cách 1: Tạo Deal từ Module Deal trên danh sách tính năng
Để tạo mới deal chọn Tạo mới ở menu góc trên bên phải màn hình
Sau khi chọn Tạo mới, màn hình thêm mới Deal hiển thị như dưới đây:\
Nhập các thông tin như sau:
Thông tin sản phẩm
Sản phẩm: chọn sản phẩm trong danh sách, hoặc thêm sản phẩm khác
Giá (VNĐ): nhập giá sản phẩm
Số lượng: nhập số lượng sản phẩm trong Deal
Thành tiền: nhập tổng số tiền của Deal
Thanh toán:
Giảm giá: nhập số tiền được giảm nếu có
Mã giảm giá: nhập mã giảm giá tương ứng
Phụ thu khác: phí thụ phu của deal
Tổng tiền: tổng số tiền khách hàng sẽ thanh toán cho Deal
Ghi chú: nhập chú thích của deal
Thông tin khách hàng:
Tên cơ hội: nhập tên của deal
Khách hàng: chọn khách hàng trong danh sách
Người tạo: chọn nhân viên tạo Deal
Stage: chọn stage cho deal
Độ ưu tiên: chọn các mức độ ưu tiên cao/thấp/ trung bình của deal
Nguồn cơ hội: chọn nguồn mà cơ hội này được tạo
Ngày hết hạn
Thông tin bổ sung
Ngày thanh toán
Nhấn 
để lưu deal
Nhấn 
để hủy thao tác thêm mới.
Cách 2: Tạo Deal từ Danh sách Contact
Truy cập Module Quản lý khách hàng
Click vào dấu mũi tên cạnh tên khách hàng => chọn Tạo cơ hội bán hàng
Tại giao diện Cơ hội mới, điền các thông tin trong các phần:
Thông tin khách hàng: nhập các thông tin về khách hàng trong deal
Thông tin sản phẩm: nhập các thông tin về sản phẩm trong deal
Thanh toán: nhập các thông tin liên quan đến thanh toán của deal
Thông tin bổ sung: các thông tin phụ khác
Nhấn để lưu deal.
Nhấn để hủy thao tác thêm mới.
Cách 3: Tạo Deal từ Hồ sơ Contact
Nhấn vào tên khách hàng để truy cập hồ sơ khách hàng
Chọn Tất cả cơ hội tại cột bên trái của Hồ sơ khách hàng
Chọn Thêm cơ hội
Nhập các thông tin như Bước 3 cách 2:
Nhấn để lưu deal.
Nhấn để hủy thao tác thêm mới.
Các thao tác trên màn hình danh sách deal
Tìm kiếm
Tìm kiếm mặc định
Nhập thông tin vào ô tìm kiếm được khoanh đỏ như hình dưới
Bạn có thể tìm kiếm theo số điện thoại của khách hàng hoặc nhập tên khách hàng để tìm kiếm.
Tìm kiếm theo pipeline
Chọn tên pileline ở ô được khoanh đỏ như hình dưới để lọc các deal theo pipeline đó
Tìm kiếm theo bộ lọc
+ Nhấn Mở bộ lọc tại màn hình danh sách deal để mở bộ lọc. Sau đó màn hình sẽ hiển thị như sau:
+ Nhập các tiêu chí tìm kiếm:
Số điện thoại: nhập số điện thoại trong deal
Người phụ trách: tên nhân viên chăm sóc
Nguồn khách: chọn nguồn của khách hàng
Thời gian tạo: ngày tạo deal
+ Nhấn Tìm kiếm để tìm kiếm theo thông tin người dùng nhập
+ Nhấn Làm mới để xóa thông tin nhập trong các ô thông tin tìm kiếm
Điều chỉnh xem dạng Kanban
Tại giao diện danh sách Cơ hội, thao tác như hình dưới đây:
Điều chỉnh xem dạng danh sách
Tại giao diện danh sách deal thao tác như dưới đây:
Sửa nhanh stage của deal
Bấm chọn vào stage muốn sửa (như hình dưới), tại danh sách các stage chọn stage bạn muốn thay đổi
Chức năng này chỉ cho phép thay đổi các stage có cùng pipeline
Chỉnh sửa deal
+ Tích chọn deal muốn sửa > Bấm 
> Chọn 
+ Tại màn hình Edit tiến hành chỉnh sửa thông tin mà bạn muốn chỉnh sửa ở Deal
Nhấn để lưu deal.
Nhấn để hủy thao tác chỉnh sửa.
Xóa deal
Tích chọn deal muốn xóa> Bấm
> Chọn Xoá
Tại của sổ xác nhận nhấn chọn Xoá để xóa bản ghi
Nhấn Huỷ bỏ để hủy thao tác xóa.
Last updated
Was this helpful?