Kết nối plugin BASE WORKFLOW
Cấu hình plugin
Đăng nhập hệ thống CDP bằng tài khoản có quyền quản trị module Plugin
Truy cập Plugin Hoola bằng cách nhấn vào biểu tượng Setting → Mở menu Quản trị nền tảng → Chọn submenu Plugin
Nhấn chọn plugin BASE SYSTEM như hình sau:
Nhập các thông tin cấu hình:
Tab Đã bật/Đã xác thực
Bật YES cho switch Xuất bản để enable plugin
Username: Tên đăng nhập Base workflow
Access Token:
Tab Tính năng: Tích chọn "Tạo job trên Base workflow"
Cấu hình các workflow
Truy cập menu Cấu hình mo-đun, chọn submenu Base's workflow configs
Hệ thống sẽ đồng bộ các workflow được tạo trên BASE tại màn hình Danh sách Doanh nghiệp tiến hành cấu hình mappng các trường thông tin giữa 2 hệ thống CDP và BASE Workflow
Click Chỉnh sửa với workflow tương ứng
Nhập các thông tin trường tương ứng của workflow, ví dụ như hình dưới
Nhấn Lưu và Đóng để lưu thông tin config
Đồng bộ thông tin Deal từ CDP lên Base workflow
Truy cập vào màn hình Danh sách Cơ hội
Chọn deal muốn đồng bộ lên Base workflow
Chọn workflow sẽ ghi nhận dữ liệu
Truy cập workflow tương ứng trên BASE và kiểm tra dữ liệu
Last updated
Was this helpful?