Kết nối plugin BASE WORKFLOW

Cấu hình plugin

Bước 1

Đăng nhập hệ thống CDP bằng tài khoản có quyền quản trị module Plugin

Bước 2

Truy cập Plugin Hoola bằng cách nhấn vào biểu tượng Setting → Mở menu Quản trị nền tảng → Chọn submenu Plugin

Bước 3

Nhấn chọn plugin BASE SYSTEM như hình sau:

Bước 4

Nhập các thông tin cấu hình:

• Tab Đã bật/Đã xác thực

  • Bật YES cho switch Xuất bản để enable plugin

  • Username: Tên đăng nhập Base workflow

  • Access Token:

Hướng dẫn lấy trong link sau: https://help.base.vn/support/solutions/articles/63000271544-api-c%C3%A1ch-t%E1%BA%A1o-access-token-%C4%91%E1%BB%83-t%C3%ADch-h%E1%BB%A3p-v%E1%BB%9Bi-b%C3%AAn-th%E1%BB%A9-3

• Tab Tính năng: Tích chọn "Tạo job trên Base workflow"

Cấu hình các workflow

Bước 1

Truy cập menu Cấu hình mo-đun, chọn submenu Base's workflow configs

Bước 2

Hệ thống sẽ đồng bộ các workflow được tạo trên BASE tại màn hình Danh sách Doanh nghiệp tiến hành cấu hình mappng các trường thông tin giữa 2 hệ thống CDP và BASE Workflow

1. Click Chỉnh sửa với workflow tương ứng

2. Nhập các thông tin trường tương ứng của workflow, ví dụ như hình dưới

1. Nhấn Lưu và Đóng để lưu thông tin config

Đồng bộ thông tin Deal từ CDP lên Base workflow

Bước 1

Truy cập vào màn hình Danh sách Cơ hội

Bước 2

Chọn deal muốn đồng bộ lên Base workflow

Bước 3

Chọn workflow sẽ ghi nhận dữ liệu

Bước 4

Truy cập workflow tương ứng trên BASE và kiểm tra dữ liệu