Kết nối plugin Subiz

Kết nối plugin Subiz

Hệ thống hỗ trợ đồng bộ thông tin khách hàng và thông tin ticket qua các custom field

Để đồng bộ được thông tin khách hàng và ticket từ hệ thống Subiz về Mini CRM thao tác như sau:

Thao tác tạo các custom field tại hệ thống subiz như sau:

Cần tạo 7 custom field dưới đây tại hệ thống Subiz để đồng bộ được thông tin

List custom field trên MiniCRM/ Alias

List custom field trên Subiz/ Khóa

Data Type / Định dạng dữ liệu

Note

birth_day

dob

Date

Ngày sinh

email

emails

Text

Email của khách hàng

address

address

Text

Địa chỉ của khách hàng

deal_note

deal_note

Text

Ghi chú các nhu cầu của khách hàng

mobile

phones

Number

Số điện thoại bắt buộc nhập để định danh khách hàng

Loại ticket

loai_ticket

Text

Loại ticket (bắt buộc nhập)

Lưu ý: nhập các type đúng chính tả và tương ứng với các type bên hệ thống MiniCRM. Hướng dẫn tạo các loại tikcet trên hệ thống CDP tại đây.

Ticket Note

ticket_note

Text

Bắt buộc nhập

Nội dung cần xử lý của ticket

Để tạo 1 custom field trên Subiz thao tác như sau:

Tại hệ thống Subiz chọn Cài đặt --> Trường thông tin như hình dưới đây:

Thao tác tạo mới 1 trường custom field như hình:

Bạn thao tác tạo lần lượt 7 custom field như bảng trên để đồng bộ thông tin khách hàng và ticket.

Tại hệ thống Subiz thao tác tạo các webhook như sau:

Truy cập Cài đặt --> Webhook

Tại hệ thống Mini CRM thao tác kết nối như sau:

Truy cập module Plugin như hình dưới đây:

Cấu hình nguồn đến của contact trên hệ thống CDP

Tại Subiz có hỗ trợ đón cuộc chat của khách hàng từ nhiều nguồn, page khác nhau. Khi khách hàng được đồng bộ từ subiz về để cấu hình hiển thị khách hàng đó đến cụ thể từ page nào cấu hình như sau (nếu bạn chỉ cần khách hàng được đồng bộ về hiển thị nguồn là Subiz thì bỏ qua bước này):

Tại CDP Custom field trên Campaign tìm custome field Funnel và chỉnh sửa thêm các page như sau:

Nhấn vào thêm mới các giá trị như hình:

Sau khi đã hoàn thành các bước trong thao tác kiểm tra xem dữ liệu giữa 2 hệ thống đã đồng bộ chưa:

Tại hệ thống Subiz bạn thao tác nhập thông tin của 1 khách hàng như dưới đây:

Nhập thông tin cá nhân:

Last updated

Was this helpful?