Kết nối plugin Subiz

Kết nối plugin Subiz

Hệ thống hỗ trợ đồng bộ thông tin khách hàng và thông tin ticket qua các custom field

Để đồng bộ được thông tin khách hàng và ticket từ hệ thống Subiz về Mini CRM thao tác như sau:

Thao tác tạo các custom field tại hệ thống subiz như sau:

Cần tạo 7 custom field dưới đây tại hệ thống Subiz để đồng bộ được thông tin

List custom field trên MiniCRM/ Alias	List custom field trên Subiz/ Khóa	Data Type / Định dạng dữ liệu	Note
birth_day	dob	Date	Ngày sinh
email	emails	Text	Email của khách hàng
address	address	Text	Địa chỉ của khách hàng
deal_note	deal_note	Text	Ghi chú các nhu cầu của khách hàng
mobile	phones	Number	Số điện thoại bắt buộc nhập để định danh khách hàng
Loại ticket	loai_ticket	Text	Loại ticket (bắt buộc nhập) Lưu ý: nhập các type đúng chính tả và tương ứng với các type bên hệ thống MiniCRM. Hướng dẫn tạo các loại tikcet trên hệ thống CDP tại đây.
Ticket Note	ticket_note	Text	Bắt buộc nhập Nội dung cần xử lý của ticket

Để tạo 1 custom field trên Subiz thao tác như sau:

Tại hệ thống Subiz chọn Cài đặt --> Trường thông tin như hình dưới đây:

Thao tác tạo mới 1 trường custom field như hình:

Bạn thao tác tạo lần lượt 7 custom field như bảng trên để đồng bộ thông tin khách hàng và ticket.

Tại hệ thống Subiz thao tác tạo các webhook như sau:

Bước 1

Truy cập Cài đặt --> Webhook

Bước 2

Tạo 2 webhook: đồng bộ thông tin khách hàng và đồng bộ thông tin ticket

Thao tác tạo webhook đồng bộ thông tin khách hàng như sau:

Cơ chế hoạt động và đồng bộ thông tin khách hàng:

Đối với tạo mới contact:

+ Contact sẽ được tạo mới khi custom field phone hoặc email không trống.

Đối với cơ chế update contact:

+ Nếu contact có thay đổi một trong các trường thông tin sau: birth_day; phone; email; address; deal_note

Thao tác tạo webhook đồng bộ thông tin ticket như sau:

Cơ chế hoạt động và đồng bộ thông tin ticket của khách hàng:

Cơ chế tạo mới ticket:

+ Bắt buộc phải nhập phone của contact

+ Ticket được tạo mới khi custom field loai ticket; ticket note không trống

+ Khi nhận được phone của khách hàng hệ thống Mini CRM sẽ tạo ticket mới cho khách hàng đó Cơ chế update ticket:

Nếu thay đổi một trong các custom field sau: loai_ticket; ticket_note

Nếu trường hợp phone thay đổi hệ thống Mini CRM sẽ tạo mới ticket

Tại hệ thống Mini CRM thao tác kết nối như sau:

Bước 1

Truy cập module Plugin như hình dưới đây:

Bước 2

Chọn Plugin Subiz:

Bước 3

Thao tác nhập các thông tin như sau:

Published: Chọn yes để kích hoạt plugin

Your Default Stage Contact: Nhập stage bạn muốn gán cho khách hàng khi được đồng bộ từ hệ thống Subiz về.

Cấu hình nguồn đến của contact trên hệ thống CDP

Tại Subiz có hỗ trợ đón cuộc chat của khách hàng từ nhiều nguồn, page khác nhau. Khi khách hàng được đồng bộ từ subiz về để cấu hình hiển thị khách hàng đó đến cụ thể từ page nào cấu hình như sau (nếu bạn chỉ cần khách hàng được đồng bộ về hiển thị nguồn là Subiz thì bỏ qua bước này):

Bước 1

Tại CDP Custom field trên Campaign tìm custome field Funnel và chỉnh sửa thêm các page như sau:

Nhấn vào thêm mới các giá trị như hình:

Bước 2

Tại Subiz bạn thao tác chọn các nguồn vì dụ là Facebook, zalo... và copy từng mã như hình

Bước 3

Sau khi copy mã vui lòng nhập vào custom field trên CDP như hình dưới đây:

Sau khi nhập xong các mã page bạn vui lòng lưu lại thông tin vừa nhập

Sau khi đã hoàn thành các bước trong thao tác kiểm tra xem dữ liệu giữa 2 hệ thống đã đồng bộ chưa:

Tại hệ thống Subiz bạn thao tác nhập thông tin của 1 khách hàng như dưới đây:

Bước 1

Nhập thông tin cá nhân:

Bước 2

Nhập thông tin ticket:

Bước 3

Sau 5 phút dữ liệu thông tin khách hàng và ticket sẽ được cập nhật tại CDP. Tại CDP thao tác kiểm tra thông tin được đồng bộ về như sau:

Tại module contact thao tác tìm kiếm theo số điện thoại sẽ xem được tất cả các thông tin của contact

Nhấn vào tên khách hàng để xem ticket đã được đồng bộ. Tại tab ticket như hình dưới đây: