Để đồng bộ được thông tin khách hàng và đơn hàng từ hệ thống Pancake về Mini CRM thao tác như sau:
Hướng dẫn kết nối plugin Pancake
Đăng nhập vào hệ thống đăng nhập tài khoản pancake
Bước 2: Tại giao diện dashboard thao tác tích hợp page Đối với các page Zalo OA thì hệ thống luôn hiển thị. Các page Facebook thì cần kết nối kích hoạt
Tích hợp tất cả các page đang sử dụng để tất cả đơn hàng được đồng bộ về chung một Key
Nếu thêm các page thì chỉ cần thao tác tích hợp lại
Chọn tất cả các page
Lưu ý: Không bật "Gộp shop không gộp dữ liệu"
Truy cập hệ thống Mini CRM để kết nối các thông tin
Truy cập Plug-in Pancake
Giao diện Pancake contacts synchronization hiện ra như sau. Bạn sẽ cần điền thông tin vào 2 trường: Pancake API Key và Pancake Shop Id
Lấy Pancake API Key tại đây:
Truy cập tại đây:
Chọn Cấu hình => Cấu hình ứng dụng:
Lấy Pancake Shop Id tại đây:
Lưu lại thông tin vừa nhập trong plugin
Kiểm thử Truy cập page vừa tích hợp ở bước 2 chat và tạo thông tin khách hàng như hình: Nhập thông tin:
Họ tên
SDT
Địa chỉ
Nguồn = pancake
Thời gian đồng bộ giữa 2 hệ thống là 5 phút
Hướng dẫn config hiển thị nguồn các contact được đồng bộ từ hệ thống Pancake về CDP
Truy cập hệ thống Pancake: để lấy ID page
Hoặc truy cập pancake: https://pages.fm/ chọn page đã kết nối để lấy ID:
Lưu ý đối với FB sẽ lấy ID là số còn đối với Zalo sẽ lấy tất cả sau ký tự pages.
Truy cập Custom Fields => Funnel
Nhập ID kết nối như hình dưới đây:
Lưu ý: khi bạn copy ID từ pancake vào check không để khoảng cách đầu và cuối.
Bạn copy các giá trị ID Pancake
Truy cập vào Lead Settings
Tại trường List of Sources to assign, bạn paste các ID Page vừa copy
